Missione sottocopertura per Torres e Bishop impegnati in un'operazione dell'N.C.I.S. atta a sgominare il traffico di stupefacenti attorno a Norfolk. L'episodio si apre proprio sull'area civile del porto, vicino alla base della Marina. Un elegante yacht è ancorato e il suo proprietario (momentaneamente tale, come scopriamo subito), giovane e ricco, è al telefono con un amico. In modo a dir poco entusiasta gli racconta di come ha scelto di festeggiare il suo compleanno: noleggio di un lussuoso natante accompagnato da un seducente prostituta. La bionda in questione fa giusto il suo arrivo. Tacchi a spillo vertiginosi, come si conviene, e tanta pelle in mostra. Sorpresa, sorpresa la squillo altri non è se non la nostra Bishop!