Episodio conclusivo della dodicesima stagione della serie. L'attentato al Cairo è costato la vita di Dorneget (Matt Jones). In seguito alla tragica morte del giovane agente, Gibbs è stato contattato da Joanna Teague (interpretata dalla guest star Mimi Rogers) la madre di Ned. La donna, un'operativa della CIA, ha offerto a Jethro il suo aiuto per catturare l'omicida del figlio. Gibbs è titubante. Teme che Joanna sia emotivamente troppo coinvolta nel caso. L'uomo, insieme a Vance, decide comunque di incontrarla per fare il punto della situazione. Joanna sembra convincerli a farla partecipare alle indagini. Come prima cosa, Joanna chiede a Ducky di farle visionare ogni frammento dell'ordigno estratto dal corpo del figlio. Il suo istinto non sbaglia. I frammenti sono fatti da una lega di titanio poco comune, solitamente di provenienza russa. Gibbs decide di mettersi in contatto con Pavlenko. Successivamente, Gibbs ha un incontro con Luke. Il ragazzo desidera sapere cosa ne sarà di lui, dato che i suoi genitori adottivi sono morti a causa sua. Gibbs cerca di tranquillizzarlo, dicendogli che il fatto di aiutarli nelle indagini depone a suo favore. Luke, allora, gli rivela qualcosa di inaspettato: può mostrargli chi ha ucciso i suoi genitori...