Il film di Paolo Virzì racconta la storia di un contrastato rapporto familiare. Tutto ha inizio a Livorno, nell'estate del 1971. Anna Michelucci sta assistendo alla tradizionale elezione delle Miss dello stabilimento balneare più popolare della città, quando, inaspettatamente, viene chiamata sul palco ed incoronata "la mamma più bella". Donna affascinante, vitale, a volte frivola, Anna, da quel momento, diventa fonte di imbarazzo e cruccio costante per i figli Bruno e Valeria...