Un’esplosione durante una festa in un club rivela retroscena ben più inquietanti. L’esplosione è stata accidentale, e proveniva da un magazzino confinante in cui si stavano fabbricando bombe sporche. Le indagini portano Horatio (David Caruso) a suo fratello Raymond (Dean Winters), e al rapimento del piccolo Ray junior (Alex Buck). Calleigh durante il sopralluogo sulla scena, si ritrova una pistola alla testa e il solo elemento per l’identificazione è il rumore dell’arma.