Gibbs è in piedi, sotto la pioggia, immobile, mentre Palmer e Ducky preparano un corpo per il trasporto. Tony lo raggiunge con un ombrello e lo ragguaglia: sono stati trovati cinque bossoli di proiettile, ma non tracce di sangue. La pioggia ha lavato via tutto. Gibbs lancia uno sguardo a Tony, mentre questi viene chiamato da McGee. Vance, dalla macchina, osserva le operazioni. Ducky e Jimmy sistemano con cautela il corpo nel retro del furgone. Mentre Gibbs si avvicina, ecco una voce amica. Gibbs si gira e si trova di fronte a Mike Franks. Poi Gibbs chiude le porte del furgone. In sala autopsia, l'uomo guarda fisso al cadavere, scuotendo la testa. "Non riesco a capire" sospira, "non ha senso". Mike cammina dall'altra parte del tavolo e gli dice di raccontargli, tutto. "Comincia dall'inizio"...