­Danny Price, l'ex partner di Tony a Baltimora, viene ritrovato cadavere. Il modus operandi segue le modalità del killer port-to-port. Grazie a un serie di flashbacks, ripercorriamo il rapporto di lavoro e amicizia nato tra Tony e Danny durante la loro collaborazione alla omicidi nel 2001. Analizzando gli indizi, Ducky scopre, però, una discrepanza: il killer ha utilizzato un nodo diverso dall'usuale per legare i piedi della sua vittima. Temendo di avere a che fare con un imitatore e non con il vero seriale, la squadra comincia a indagare sul passato di Price. C'è qualcuno che possa averne guadagnato dalla sua morte? A quanto pare sì. Tony ha abbandonato la polizia dopo aver scoperto che il suo partner era un poliziotto corrotto implicato in attività illegali collegate a un delitto su cui entrambi stavano indagando. Le indagini finiscono per portare a galla anche il primo incontro tra Gibbs e DiNozzo.