Eugene (Louis Mustillo), un simpatico ometto con un ritardo mentale, è l’unico testimone oculare dell’omicidio di un commerciante di diamanti avvenuto in un garage. Partendo dal proiettile rinvenuto sul luogo del delitto, gli investigatori risalgono a una banda che, fingendo dei tamponamenti, aggredisce e deruba le persone. Uno dei criminali fa picchiare a morte il povero Eugene e Horatio (David Caruso), che lo aveva preso in simpatia, gli giura sul letto di morte che, col suo aiuto, arresterà i colpevoli. Una ragazza viene trovata morta, il cadavere sparisce, ma è presto ritrovato a casa del padre. E proprio il padre viene accusato della morte della figlia, forse in seguito a una caduta durante un litigio. La ragazza, infatti, aveva scoperto la relazione del padre con la zia; ma è stata proprio la zia a spingere la nipote giù dalle scale durante un’accesa discussione...