In una piscina ricoperta di allegri palloncini viene ritrovato il corpo di un uomo. Questi era scomparso la sera prima, dopo essere uscito di casa per portare a spasso il cane. Grazie a un video, la polizia si mette sulle tracce di un sinistro clown che sfida apertamente le forze dell'ordine inviando altre registrazioni dei suoi omicidi.