Quale sarà la sorte di Carolo? Quale quella di Glenn e degli altri sopravvissuti alla prigione? Per saperlo dovremo aspettare, perché questa puntata è totalmente incentrata sulla figura del Governatore. Scopriamo, così, che cosa ha fatto dopo il massacro di Woodbury. Solo ha vagato per le strade, sopravvivendo agli azzannatori, fino all'incontro con una famiglia: Tara, una giovane madre (infermiera), Lily, sua sorella minore (un tempo allieva all'Accademia di Polizia), Megan, la figlia di Tara, e il padre di Tara e Lily, malato di cancro al quarto stadio ai polmoni. Superate le iniziali diffidenze, il Governatore, che si presenta come Brian Heriot (un nome che ha visto sulla facciata di una casa), stabilisce con i quattro un legame molto forte e quella che avrebbe dovuto essere solo una notte trascorsa in quella casa si trasforma in settimane. I cinque sono relativamente al sicuro e hanno scorte alimentari, ma tutto cambia quando il nonno della ragazzina giunge alla sua fine e, inevitabilmente, si trasforma. Il Governatore lo uccide in modo brutale, quanto necessario. Insieme alle due donne e alla piccola, si rimette, quindi, in viaggio...