In questo episodio, attraverso un flashback, scopriamo finalmente quale sia l'origine del profondo disgusto (per non dire odio) che Beth (Kelly Reilly) nutre per il fratello Jamie. E sarà una vera rivelazione! Nel frattempo, un tempo nemici ora alleati per necessità (il nemico del mio nemico è mio amico...), Thomas Rainwater e John Dutton discutono quale sia la migliore strategia per fermare Roarke e la sua società. Infine, mentre Kayce, appena nominato Livestock Commissioner, prende il suo primo rischio per aiutare una famiglia e Beth continua il suo attacco alle azioni della compagnia di Roarke, Rip e gli altri cowboy si ritrovano coinvolti in uno scontro con un vecchio avversario di John.