E' la vigilia di Natale. Dopo aver aspettato invano un tavolo in un ristorante, Will, Grace, Jack e Karen se ne vanno. Tornando a casa, Grace entra nell'Istituto storico dell'Immigrazione perche' ha bisogno di andare alla toilette. Per poterci andare pero' sono costretti a fare un tour. La porta si apre sul passato e li ritroviamo...