Con l'udienza per la commutazione della pena sempre più vicina, Neal cerca di trovare il modo per tornare nelle grazie di Peter. Ma il detective non è ancora pronto, nè per perdonare nè per dimenticare quanto accaduto. Nonostante questo Peter dà a Neal il miglior consiglio: concentrarsi al meglio sul lavoro. Fortunatamente per il nostro eroe c'è un nuovo caso all'orizzonte. Evan Leary, brillante studente alla Manhattan Preparatory Academy, ha scoperto qualcosa che non quadra nei fondi destinati alle borse di studio. A quanto pare Andy Woods, gestore dei fondi, non ha propriamente sposato una politica cristallina. Quando Peter e Neal vanno a fargli visita, Woods inizialmente è la cortesia fatta uomo, ma, di fronte a domande scomode, il suo atteggiamento cambia radicalmente. Le indagini hanno una svolta quando Neal, nonostante gli ammonimenti di Peter di rigare dritto, viene scambiato per un supplente e, in qualità di insegnante di letteratura, conquista in un attimo le studentesse, su tutte Chloe, l'amata di Evan e, soprattutto, la figlia di Woods...