Elizabeth ha necessità di incontrarsi con Neal e Peter al più presto. Una sua assistita, Brooke, assistente del boss Andrew Stanzler ha informazioni molto importanti da rivelare all'FBI. A quanto pare Stanzler, approfittando dell'ondata di calore che ha investito la città, ha causato alcuni blackouts per specularci sopra. Brooke è molto nervosa, vuole vuotare il sacco prima che Stanzler lo scopra. L'incontro con Peter e Neal è fissato al museo. Prima di recarsi da Elizabeth, Neal incontra Sarah, tornata dall'Argentina. La donna ha scoperto che Vincent Adler era ossessionato dal trovare un soldato tedesco di nome Gerhardt Wagner. Sarah spera che l'FBI possa trovare qualche informazione su questo Wagner. Quindi Neal va all'incontro al museo. Ma c'è un imprevisto. Peter rimane bloccato nel traffico. Quando Brooke, per l'attesa, comincia a innervorsirsi, Neal, per salvare la situazione, si finge Peter!!!