L'antica rivalità tra Neal e Matthew Keller torna a galla quando, insieme a Peter, Neal fa visita all'ex "collega", al momento dietro le sbarre. A quanto pare Keller ha delle informazioni su un certo Jason Lang, un tizio con le mani in pasta nel giro di passaporti contraffatti. Keller ha anche una proposta da fare all'FBI: rivelerà quanto sa su Lang e in cambio chiede che sia cancellato il suo trasferimento nella prigione di Barksdale, in cui spadroneggia un boss della mala russa che ha messo una taglia sulla testa di Keller. Neal è ben deciso a rifiutare, ma Peter vuole prima verificare le informazioni che Keller potrebbe dare. Inizialmente la soffiata sembra portare a qualche risultato, ma, poi, la situazione precipita. Inaspettatamente, durante un'ispezione allo studio fotografico di Lang, Peter viene rapito. A quanto pare tutto rientra in un piano orchestrato alla perfezione da Keller. E, ora, come salvare Peter?