Un sinistro episodio del passato di Mozzie torna a galla quando Edward De Luca, tra i maggiori esponenti della criminalità organizzata di Detroit, arriva a New York in cerca di un leggendario criminale noto come "il dentista di Detroit". De Luca, ovviamente, ignora che l'astuto truffatore altri non è che il nostro buon Mozzie! Quando Peter viene messo al corrente di quanto sta accadendo, Mozzie, nonostante le sue proteste, viene immediatamente messo sotto protezione e Neal spedito a trattare con De Luca in veste di "assistente del dentista". Salta fuori che De Luca ha bisogno del dentista per sistemare una "questione legale" e che per assicurarsi la piena collaborazione del criminale, ha coinvolto nella faccenda (o meglio ha minacciato di morte) Andrew Jeffries, uno dei più stretti collaboratori del dentista, nonché vecchio amico di Mozzie...