L'arresto della classica "mamma sprint", tramutatasi occasionalmente in ladre di gioielli, porta Neal e Peter a indagare su Luke Donovan, avvocato esperto in adozioni internazionali. A quanto pare Donovan si sta arricchendo truffando futuri genitori adottivi ed estorcendo loro migliaia di dollari. Peter decide di andare a trovare l'avvocato, ma questi, come prevedibile, si dimostra un osso duro. Il caso potrebbe però registrare una svolta con l'implicazione nelle indagini di Kaz Abramov, noto boss della mala. Nel frattempo, Neal non sa come gestire il fatto che Mozzie abbia preso il toro per le corna e sia entrato nell'appartamento di Sara Ellis per recuperare le registrazioni della scatola nera. Un'azione avventata che avrà molte conseguenze...