Emma e' a New York per la settimana del compleanno di Will, ma Ray lo manda in Bulgaria con Jai per intercettare un camion carico di farmaci destinati al mercato nero. Nel camion c'e' anche un bambino di pochi mesi. Ray manda allora tutta la squadra in Bulgaria per una missione non ufficiale. Mentre Emma e Ray diventano amici, destando l'apprensione di Will, la squadra scopre che il capo della polizia locale e' coinvolto nel traffico di bambini. Martyna, la sua numero due, e' in realta' Tina, un'agente della CIA sotto massima copertura.