Un serial killer uccide una donna, l'ennesima di una lunga serie, ma sul corpo della vittima lascia un biglietto per il detective Carlos (Marco Sanchez) con frasi di sfida e di minaccia: questi qualche tempo prima aveva attaccato duramente l'assassino con frasi offensive. Teresa (Morgana Shaw), la giovane collega di Carlos, viene presa in ostaggio dal serial killer e, nonostante l'intervento immediato di Carlos, Teresa viene uccisa sotto i suoi occhi. Al dipartimento di polizia decidono di togliere il caso a Carlos, che amareggiato decide di dare le dimissioni, continuerà però le indagini privatamente con l'aiuto di Trent (Jimmy Wlcek), un investigatore privato. Nel corso di una telefonata il serial killer rivela a Carlos alcuni particolari che solo un poliziotto potrebbe conoscere. Carlos si fa aiutare da Merida, una sua ex collega del dipartimento, che attraverso l'archivio elettronico riuscirà a trovare la foto di Jack, il serial killer, tra coloro che erano stati scartati all'esame di ammissione per l'accademia di polizia.