Francia, 1927. Celestine, che lavora come cameriera al castello di un anziano conte, si reca in un orfanotrofio di Parigi, e prende con se' un orfano, Paul, di cui solo lei conosce la storia. Paul infatti e' nato dal matrimonio della figlia del conte, scacciata di casa dal padre per aver sposato un ragazzo povero, poi morto in guerra, e morta anch'essa giovanissima di parto. Il piccolo Paul, trasferitosi in campagna, si affeziona a Totoche, un uomo che vive solitario nei boschi, e che si mantiene cacciando e pescando di frodo. Totoche gli insegnera' tutti i segreti della vita a contatto con la natura, e insieme difenderanno la vita di un cervo gigante, che il conte vorrebbe uccidere, ma che in seguito graziera'. Il vecchio conte muore dopo aver riconosciuto il nipote, e dopo averlo lasciato erede del castello e della tenuta.