Quando Erode il Grande, temendo che sia nato il Messia, ordina l'uccisione di tutti i bambini di età inferiore ai due anni, Giuseppe porta la sua famiglia in Egitto. Sette anni dopo la fuga in Egitto, Giuseppe, Maria e il loro figlio Gesù vivono in un villaggio ai confini con la Palestina, ma vengono raggiunti da Sefir, un sicario, incaricato da Erode il Grande, re di Giudea, di uccidere il bambino. Maria e Gesù, separatisi da Giuseppe che è rimasto ferito, si aggregano ad una carovana diretta in Galilea. Sefir riesce a catturarli, ma impazzisce.