Seconda parte del film per il picolo schermo diretto da Franco Rossi nel 1987. Giuseppe raggiunge Maria e Gesù e tutti insieme proseguono il cammino verso Nazareth. Tornato a Nazareth, Gesù dà aiuto a Jeder, perfido giocatore d'azzardo braccato da un creditore. Tra i due nasce una solida amicizia. Più volte salvato, Jeder rifiuta di denunciarlo a Erode. L'attesa è triplice: quella di Gesù che scopre dentro di sé i segni della sua missione; quella dei genitori che intuiscono il misterioso disegno di cui sono custodi; quella del popolo ebraico che anela alla liberazione dal giogo romano.