Da qualche tempo Betty sta usando un nuovo profumo. L'essenza, inventata da Fey Sommers in persona, ben presto inizia ad avere uno strano effetto sulla ragazza, che inizia a comportarsi in modo a dir poco bizzarro, e sul povero Henry. E, come si scoprirà in seguito, i due fidanzatini non sono certo le uniche "vittime" della diabolica essenza. Nonostante gli sforzi di Amanda per mantenere segreta la cosa, infatti, salta fuori che il profumo era stato a suo tempo modificato e reso tossico da Fey per uccidere Claire. La scoperta porta a un'incredibile svolta proprio nel processo contro Claire. Questa, infatti, viene scagionata dall'accusa dell'omicidio di Fey, perché ritenuta momentaneamente incapace di intendere e di volere a causa della diabolica essenza. Nel frattempo, Wilhelmina continua nel suo folle piano: mettere al mondo un erede di Bradford utilizzando lo sperma congelato prelevato dal cadavere del defunto...