Trilussa finisce nelle mire di Mussolini per una poesia dichiaratamente antifascista. Con la sua simpatia riesce a cavarsela, per la felicità della sua governante Rosa, segretamente innamorata di lui. Il poeta può così riprendere le sue lezioni a Giselda. La giovane ragazza è sempre più irretita dal fascino del poeta e dal sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. A innamorarsi di Giselda è Arturo, giovane antifascista che chiede aiuto a Trilussa per conquistare il cuore della ragazza...