In un teatro vuoto Jerry sogna di avere la possibilità di esibirsi e magicamente il suo sogno si avvera. Il topolino viene risucchiato in un regno incantato dove tutto è possibile: foreste fatte di dolcetti, fiocchi di neve che cantano e persino giocattoli che si animano. Jerry si diverte tantissimo in compagnia dei suoi nuovi amici ed arriva a dabzare addiriturra con la ballerina di un carillon. I gatti del vicolo, pero', guidati da Tom, mandano all'aria la festa di Jerry, rapiscono la ballerina del carillon e distruggono ogni cosa nel regno incantato. Sarà compito di Jerry rimettere a posto le cose, con l'aiuto di un topolino giallo di nome Tuffy e di altri nuovi amici...