Rendendosi conto di essere scarsamente rifornito di armi per affrontare il Governatore e i suoi uomini, Rick organizza una spedizione per l'approvvigionamento. Con lui partono Michonne e Carl. Superate alcune difficoltà e ignorato un autostoppista che li prega di portarli con loro, i tre arrivano all'armeria della stazione di polizia più vicina. Brutta sorpresa: è stata ripulita. Rick suggerisce di provare a cercare nei bar e nei negozi di liquori. I proprietari erano soliti tenere pistole sotto il bancone per protezione. Tornati sulla strada, i tre si imbattono in una vecchia conoscenza: Morgan Jones (Lennie James), non lo vedevamo dalla prima stagione. L'incontro non è amichevole. C'è un confronto a fuoco. Morgan ha la peggio e, mentre è privo di conoscenza, i tre lo riportano nel suo rifugio. Un rifugio stracolmo di armi. Michonne e Carl iniziano a prenderle con l'intenzione di andarsene al più presto. Ma Rick si rifiuta di lascare Morgan, vuole aspettare che si risvegli. Carl decide che nell'attesa farà provviste per la sorellina. Lì vicino, secondo quanto indicato in una mappa di Morgan, c'è un negozio per bambini. Rick acconsente a patto che Michonne lo accompagni. Mentre i due sono fuori, Morgan si risveglia e scopriamo cosa gli sia accaduto dall'ultima volta che ne abbiamo avuto notizie.