Alpha (Samantha Morton, "Minority Report") promette guerra: «riavrò ciò che è mio, anche se dovrò pagarne il prezzo in sangue». Così, come prevedibile, il selvaggio e letale gruppo dei Sussurratori attacca Hilltop per liberare Lydia. Ci riusciranno? E con quali conseguenze? Nel frattempo, una missione di approvigionamento per il Regno si trasforma, inaspettatamente, in una rischiosa ricerca. L'episodio inizia con un flashback, Jerry annuncia con gioia a Ezekiel e Carol che Nabila. Nel presente, Alpha negozia con Daryl per lo scambio di ostaggio, ma Henry non vuole che Lydia lasci Hilltop. Enid cerca di fargli cambiare idea e ci riesce. Successivamente, però, Henry scompare, lasciando un biglietto che farebbe supporre sia andato da Lydia. Daryl e Connie si mettono sulle sue tracce.