Penultimo episodio della terza stagione. Rick rivela a Daryl dell'offerta del Governatore: Michonne in cambio di pace. Daryl e Hershel cercano di far cambiare idea a Rick. Non può stringere un patto a queste condizioni. "Non è da noi" dice Daryl. Rick, allora, si rivolge all'unico in grado di andare fino in fondo: Merle. E Merle non sembra avere gradi problemi ad accettare. "Vi serve qualcuno capace di fare i lavori sporchi" dirà in seguito al fratello Daryl. E, infatti, quando Rick, messo davanti alla decisione definitiva, vacilla (complice una nuova visione di Lori), è proprio Merle a occuparsi di Michonne, tramortendola, legandola e mettendosi quindi in viaggio verso Woodbury. Sembra proprio che il Governatore avrà la sua vendetta. O forse Merle cambierà idea? Nel frattempo, Glenn chiede a Hershel la mano della figlia Maggie. Una delle poche note di speranze della puntata che vedrà l'uscita di scena di uno dei personaggi.