Maggie, Enid, Michonne e Rosita si imbattono in una donna, Georgie, che pare disposta ad aiutarle e dà loro del cibo, in cambio di registrazioni fatte con il fonografo, documenti che vuole tenere a testimonianza per il futuro. Nel frattempo, Negan guida i Salvatori a Hilltop, per dare un avvertimento ai nemici con una dimostrazione della sua nuova “arma”. Rick, però, è pronto con la sua contromossa. Insegue i Salvatori e bracca Negan dentro a un edificio. L’uomo riesce a sfuggire, per poi finire nelle mani di Jadis. Non avendo notizie di Negan, Simon decide di dare l’attacco a Hilltop.