L'episodio ruota essenzialmente a due personaggi: Daryl, che viene fatto portare da Negan al "Santuario", la base dei "Salvatori", e Dwight (interpretato da Austin Amelio), di cui scopriamo i trascorsi dal tradimento a Daryl al loro recente incontro. Dwight è il carceriere di Daryl. Questi viene tenuto in una cella fredda, senza vestiti, ferito (nel corpo e nell'anima) e deprivato del sonno. Negan vuole spezzarlo, farne uno dei suoi uomini migliori, proprio come ha fatto con Dwight.