Finale di mezza stagione prima della pausa invernale. La vera identità di Dante viene finalmente a galla. Il Sussurratore è il vero responsabile della paranoia che, negli ultimi tempi, si è diffusa come un cancro tra gli abitanti. Il suo scopo era distruggere la comunità dall'interno e ci è andato terribilmente vicino. Gabriel, in preda a un attacco d'ira, finisce per ucciderlo. Nel frattempo, Oceanside incontra un uomo misterioso, di nome Virgil. Inizialmente si sospetta sia uno dei Sussurratori, ma non è così. Virgil si offre di condurre Michonne nella sua casa, ubicata in una base navale. A quanto pare l'uomo è fornito di armi fino ai denti e questo potrebbe tornare utile nello scontro contro i Sussurratori. Infine, mentre Gamma (di cui scopriamo il vero nome, Mary) stringe un patto con Aaron, Carol insegue Alpha seguita da Daryl e gli altri. Finiranno in una terribile trappola...