Spesso, in "The Walking Dead", le minacce più pericolose sono arrivate dagli umani e non dagli zombie. E questo episodio conferma la tendenza. Henry riesce a trovare Lydia ma viene catturato da Beta, il braccio destro di Alpha. Ad Alexandria, Michonne discute in consiglio l'ipotesi di riunire le comunità e affronta Negan in merito alla sua fuga. L'uomo prova a convincerla del suo cambiamento, ma lei non riesce (comprensibilmente) a fidarsi e questo finisce per minare il suo rapporto con Judith. Intanto, Alpha e Beta chiedono a Lydia di uccidere Henry, ma lei rifiuta. Fortunatamente arriva Daryl, travestito da zombie, che libera entrambi i ragazzi.