In un flashback, Jocelyn, una vecchia amica di Michonne, viene salvata da Alexandria, insieme a un numeroso gruppo di bambini che la donna aiutava a sopravvivere. Il mattino successivo, però, Jocelyn scompare e, insieme a lei, tutti i bambini della comunità. Michonne e Daryl si mettono immediatamente sulle loro tracce, cadendo in una trappola. Michonne si trova costretta a ricorrere a misure estereme e, da quel momento, si ripromette di non accettare più nessuno straniero all'interno delle mura di Alexandria, Nel presente, il gruppo di Daryl arriva ad Alexandria per una sosta prima di proseguire il viaggio verso il Regno. Judith ricorda quanto accaduto tra Michonne e Jocelyn, ma ancora non comprende perché Michonne abbia chiuso il proprio cuore...