Prima parte dell'ultimo capitolo della saga, furbescamente (perché, ammettiamolo, il materiale del libro certo non richiedeva due lungometraggi) diviso in due a beneficio degli incassi. Bella ed Edward sono convolati a giuste nozze e partono alla volta di un'incontaminata isola per la luna di miele. Ma vivere l'amore nel matrimonio, per un vampiro, non è affatto semplice e le cose si complicano ulteriormente quando Bella scopre di essere incinta. Tornata di tutta fretta a Forks e rifugiatasi a casa Cullen, la giovane, di nascosto dal padre, decide di portare avanti una gravidanza che potrebbe mettere a rischio la sua stessa vita. Fatto che scatena, inevitabilmente, le preoccupazioni di Jacob, ancora innamorato della ragazza...