L'episodio, il quarto della seconda stagione, segna l'ingresso in scena di Jane Leeves (la Daphne Moon di "Frasier"), che interpreterà la dottoressa Kitt Voss, un'ortopedica che subito dimostra di non apprezzare (eufemismo) AJ. Forse tra i due c'è un passato? E cosa è accaduto? Guest star, invece, Tanc Sade, un caro amico di Matt Czuchry (alias Conrad). I due avevano già lavorato insieme in "Una mamma per amica", Czuchry prestava il volto a Logan, mentre Sade era Finn, il miglior amico dell'affascinante fidanzato di Rori. Tanc interpreta Josh Robinson, guida turistica professionale specializzato in "pacchetti avventura". Josh arriva al Chastain dopo essere collassato a un festival musicale. Dallo stesso festival, dove un allarme bomba ha scatenato il panico, arriva anche una rockstar (il cantautore Colin Hay), ex alcolista, assegnata a Devon. Bell, intanto, assegna Mina a un altro dottore. Il padre di Conrad, infine, mostra il suo vero volto...