Per salvare la vita di Hope, Klaus la porta a Mystic Falls assieme ad Elijah. Qui chiede a Caroline di aiutarlo, le sue figlie, uniche eredi della congrega Gemini, essendo streghe conduttrici, ossia capaci di trasportare la magia da un corpo as un altro, dovranno estrarre la magia da Hope durante la sua trasformazione in lupo e poi inserirla nel corpo di Klaus. Caroline e' contraria e teme le conseguenze di un cosi' grande potere in una persona come Klau