Jane convoca tutti i potenziali John il Rosso. E' convinto di smascherare il serial killer trovandogli sulla spalla tre puntini tatuati. Ma ognuno di loro ha questo tatuaggio. Seguira' un'esplosione. Oltre a Jane pare che si salvino solo Smith e il direttore del CBI Bertram. Smith viene arrestato, ma Jane esclude che sia lui John il Rosso. Viene alla luce l'esistenza di una societa' segreta di agenti corrotti: la Blake Association. L'episodio si conclude con l'arrivo di Abbott, un agente supervisore dell'FBI, che da' l'ordine di chiudere il CBI.