Reddington (James Spader) interviene ad una cena a Miami cercando di mediare per risolvere una faida fra i Sandovan e i Montaño, due famiglie criminali. I due anziani capi clan muoiono improvvisamente, dopo aver bevuto da bottiglie diverse. Red intuisce il tipo di avvelenamento ed impone a tutti i presenti di non allontanarsi mentre contatta la Task Force mettendola sulle tracce di Wormwood, un killer che utilizza una rara tossina capace di rendere le sue vittime ipersensibili a qualsiasi lieve allergia. Due dei convenuti tuttavia disobbediscono a Reddington e così muoiono a loro volta. Le frenetiche indagini portano a sospettare di Tito Sandovan, assente alla cena perché contrario alla tregua, ma questi muore mentre Dembe e Siya lo stanno arrestando. La verità emerge quando una cameriera rivela a Herbie, sul posto per fare analisi, che era stato loro raccomandato di non toccare i piatti a mani nude. L'autrice dell'avvelenamento è infatti la giovane Gabriella Sandovan, che voleva eliminare tutti coloro che erano contrari alla pace fra le due famiglie per poter vivere alla luce del sole la sua relazione con Michael Montaño; la presenza di quest'ultimo alla cena, inizialmente non prevista, spaventa Gabriella che teme che possa restare vittima dell'avvelenamento. La ragazza ammette di essersi rivolta a Wormwood e fornisce alla Task Force la boccetta utilizzata; da questa la squadra riesce a risalire all'azienda produttrice e da qui allo stesso Wormwood, un ricercatore dell'azienda il cui prodotto era stato messo da parte proprio per la sua tossicità.