Reddington (James Spader) avvisa la Task Force che il Rapporto Friedman, un documento riguardante le capacità nucleari degli Stati Uniti, sta per essere rubato. Cooper manda Ressler e Dembe al Campidoglio per avvertire l'Intelligence del pericolo, ma qui vengono informati che il Generale Friedman, autore del rapporto, proprio la sera prima se lo è portato a casa. Qui una squadra di ladri sta entrando in azione mentre Dembe riesce a contattare il generale e lo convince a rifugiarsi in una stanza blindata dove i ladri cercano di penetrare, ma vengono fermati dall'ordine di ritirarsi mentre l'FBI sta giungendo sul posto. Attraverso la telecamera di un vicino uno dei ladri viene identificato: si tratta di un inserviente del Campidoglio, nel quale le registrazioni video lo inquadrano introdursi in una Stanza 417 che risulta sconosciuta a tutti. Tale stanza contiene un gigantesco impianto di monitoraggio di tutti i leader politici nel Campidoglio e anche fuori; da qui le informazioni venivano trasmesse attraverso un fax, che le inviava ad un numero intestato alla Evelyn Corporation, una delle società create dalla Morgana Logistics. Individuata la sede di tale società, Ressler e Dembe vi fanno irruzione e trovano tanti altri fax che ricevevano comunicazioni da tutte le parti del mondo. Dembe a questo punto intuisce che si tratta del sistema di intelligence di Reddington: la Task Force così capisce che Red li sta sfruttando per chiudere il suo impero criminale. Davanti alla richiesta di spiegazioni di Cooper, Red risponde semplicemente che le cose finiscono, e che vuole dare a chi ha lavorato per lui la possibilità di godersi la "pensione". Nel frattempo Hudson ha convinto Pritchard a caricare un software di tracciamento sul telefono di Ressler; intercetta così una telefonata nella quale Cooper ammette che la Task Force è stata "complice nel tradimento", riferendosi alla rete di spionaggio messa in piedi da Reddington mentre loro lo proteggevano. Hudson è così convinto di avere le prove che cercava. Pritchard però è provato dal senso di colpa per avere tradito Ressler e finisce per assumere di nuovo stupefacenti...