In un clima di aperta ostilità e sospetto di Hudson e Nixon nei confronti della Task Force, Cooper e i suoi decidono, seppure a malincuore, di collaborare al tentativo di catturare Reddington. Ressler aggredisce Hudson, ritenendolo colpevole per la morte di Jonathan. Intanto Reddington fa visita a Paula, la madre di Glen, dopodiché sfrutta il suo team di collaboratori per sfuggire ai posti di blocco organizzati dall'FBI e raggiungere il mare. Mentre Nixon e Dembe sono sulle sue tracce, Hudson scopre che è stato Dembe ad avvisare Red, quando stava per partire con l'aereo, che l'FBI lo aveva localizzato. Dembe viene quindi arrestato, mentre Red continua la sua fuga insieme a Weecha. Quando viene a conoscenza dell'arresto, Reddington organizza un assalto al convoglio che sta trasportando Dembe, in cui si trovano Ressler, Hudson, Nixon e un altro agente dell'FBI. Dopo avere speronato le auto, Red cerca di portare via Dembe, che però si rifiuta di seguirlo: quando Hudson prende la pistola di Nixon svenuto, scatena una sparatoria in cui Dembe viene colpito al collo, mentre Red uccide Hudson e colpisce anche Ressler sul giubbotto antiproiettile. Poi fugge portando via Dembe gravemente ferito.