Cooper porta Chang all'ufficio di Panabaker, dove gli viene chiesto conto del fatto che il programma informatico non si trova più nella valigetta che lo conteneva; la Senatrice minaccia il Troll Farmer di consegnarlo alla CIA se non coopererà per recuperarlo. Una volta riportato all'Ufficio Postale, Chang riesce a fuggire e va da Wujing per rivelargli la localizzazione dell'edificio. In realtà però l'Ufficio Postale da cui è fuggito non è quello vero, ma una replica costruita da Reddington allo scopo di creare una trappola facendo fuggire Chang in accordo con la Task Force e inducendo Wujing ad attaccare il luogo sbagliato. Mentre la Task Force attende quindi l'attacco nel falso Ufficio Postale, Wujing col suo aiutante Wei, Chang e la squadra di mercenari di Fiscker, ora capeggiata da Sven Hollufson, penetra nel vero Ufficio Postale. Qui ad attenderlo c'è Reddington con la sua squadra: Red uccide Wujing, dopodiché convince Hollufson a passare alle sue dipendenze, infine uccide anche Wei. Chang ripulisce il database dell'FBI da tutti i riferimenti a Reddington. Quando la Task Force torna all'Ufficio Postale trova i due cadaveri e il programma rubato. Reddington poi si fa vivo per spiegare di aver fatto credere all'FBI che sarebbero stati attaccati nel falso Ufficio Postale ma facendo in modo che Chang portasse Wujing in quello vero per poter regolare i conti con lui. Cooper è estremamente arrabbiato per l'ennesimo inganno di Red, che lo invita ad elaborare con calma l'accaduto per decidere se la loro collaborazione può continuare.