Reddington ha dei problemi con un suo vecchio socio che avendo sentito parlare della sua collaborazione con l'FBI si rifiuta di lavorare ancora con lui. Nel frattempo, Bo Chang simula sui social media una sparatoria in un ospedale per attirare lì un collaboratore del deputato McFarley che lavora con la NSA. Quando questi lascia l'auto nel parcheggio dell'ospedale, Chang ne approfitta per introdurvisi e clonare il suo badge. Red sospetta subito che dietro la finzione ci sia l'allevatore di Troll e spinge la Task Force ad indagare: si scopre quindi che McFarley è impegnato in una riunione con la NSA nella quale viene presentata una nuova potentissima arma informatica. Con un altro dei suoi trucchi Chang forza l'evacuazione del palazzo in cui si tiene la riunione e riesce a rubare la valigia contenente il programma. La valigia contiene però un geolocalizzatore che permette all'FBI di scovare il nascondiglio di Chang, fare irruzione e arrestarlo, recuperando la valigia. Chang viene poi convinto a presentarsi all'incontro con Wujing, nel tentativo di catturare quest'ultimo. All'incontro però non si presenta Wujing, ma Veseli, che all'intervento della Task Force riesce a fuggire con l'aiuto di Richard Deever, l'ex capo di Siya a Montserrat. Deever però consegna Veseli a Reddington, che poi lascia lo stesso Deever in custodia all'FBI. Reddington suggerisce poi a Cooper la possibilità di far entrare Herbie nella Task Force, e gli anticipa la possibilità che entro tre giorni la sua battaglia con Wujing possa avere termine.