E’ notte, in una città non meglio definita degli Stati Uniti. Un uomo, Mr. Smith (Clive Owen), siede alla fermata dell’autobus. La calma viene interrotta da una donna, incinta, che sta scappando disperata da un losco figuro con in pugno una pistola. Smith decide di intervenire. Uccide l’uomo e aiuta la sconosciuta a partorire mentre, intorno a loro, è una pioggia di proiettili scaricati da una gang decisa a eliminare donna e figlio. Missione compiuta a metà. Lei muore, ma Smith riesce a salvare il neonato, strappandolo dalle grinfie di Hertz (Paul Giamatti), il leader della banda. Smith raggiunge un bordello, dove si incontra con una prostituta, Donna Quintano (Monica Bellucci), per chiederle di aiutarlo ad occuparsi del piccolo. Rimane aperta la domanda: perché Hertz e i suoi scagnozzi vogliono uccidere il bambino?