Mike nutre dei sospetti sempre più forti su quello che è accaduto a Bright Island, in seguito alla morte del pescatore Carl Davies e nessuno sembra voler rispondere alle sue domande. Il tenente Smith gli conferma che la marina è tenuta all’oscuro della faccenda e gli comunica che un’operazione si sta svolgendo nei pressi dell’isola. Mike decide di deviare la rotta dell’Hammersley verso Bright Island, per andare a vedere di cosa si tratta. Così facendo manda all’aria un’operazione sotto copertura della polizia federale. Greg Murphy si infuria e dice a Mike che sporgerà una lamentela ufficiale. Subito dopo la Hammersley riceve una chiamata di soccorso dal mercantile Pacific Investigatori che sta imbarcando acqua. I cinque uomini dell’equipaggio vengono trasferiti a bordo dell’ Hammersley. M ail loro comandante Horst è un contrabbandiere di diamanti, che ruba il gommone della nave e prende in ostaggio Swain per andare a recuperare il carico dalla propria nave. Swain scopre accidentalmente il contenuto di quelle casse, perciò viene lasciato dai criminali nella nave che sta affondando. Swain pensa con dolore al suo bambino che deve nascere e al quale pensa sempre da giorni con il desiderio di essere a casa con Sally. Ma i compagni riescono a salvarlo e i criminali vengono trovati in mare poco lontano, perché Swain aveva svitato la valvola dell’aria del gommone. Mike chiarisce la sua posizione con il comandante Marshall e decide di tornare a Bright Island per svolgere delle proprie indagini. Sull’isola, lui, Buffer e Spider si rendono conto che la capanna con i forzieri è sparita.