In Scozia e' arrivato l'autunno e gli animali si preparano per l'inverno: alcuni migrano, altri fanno scorta di cibo. Ma per alcune specie, l'autunno e' la stagione degli amori: cervi rossi e foche grigie cercano un partner per l'accoppiamento e i salmoni tornano nel tratto di fiume in cui sono nati, dove deporranno le uova che verranno fecondate.