Sono trascorsi 10 mesi da quando David Rosen ha visto la sua vita andare in pezzi. In poco tempo ha perso il suo ruolo in procura, ha visto fallire miseramente il suo tentativo di mettersi in proprio e ha perso la donna che amava. Peggio di così è difficile. Ma per David Rosen il peggio è dietro l'angolo. L'uomo si sveglia con un coltello insanguinato in mano. Si gira e vede nel suo letto il corpo di una donna. Morta. Il sangue ancora zampilla dalle ferite. David non ricorda molto di quanto accaduto. E' stato drogato. L'orrore si tramuta in cieco panico quando la polizia bussa alla porta. Gli agenti hanno ricevuto una chiamata anonima. C'erano dei rumori molesti. David mente dichiarando di essere solo. La polizia se ne va. David chiama l'unica persona in grado di tirarlo fuori dai guai: Oliva Pope. Sono trascorsi 10 mesi anche per Fitzgerald Grant, 10 mesi da quando ha scoperto che le persone a lui più vicine hanno alterato il responso elettorale. Fitz ultimamente indulge sempre più nel conforto dell'alcool. Tocca a Mellie e Cyrus cercare di arginare una situazione potenzialmente esplosiva. Ci riusciranno?