Vienna 1924. Puccini è ospite della capitale austriaca per un grande concerto in suo onore. È ormai un artista di fama mondiale, eppure non riesce a trovare la musica giusta per "Turandot", l'opera che sta componendo. A questa difficoltà creativa si somma l’inquietudine per un disturbo alla gola che lo affligge ormai da tempo e che preoccupa grandemente i luminari viennesi. In questo momento così teso, Giacomo incontra una giovane giornalista, Liza Berman che lo costringe con le sue domande a tornare alle fonti della sua vocazione di musicista. Per Giacomo, fin da quando a soli sei anni cercava teneramente di richiamare a sé il padre appena scomparso suonando qualche nota sul pianoforte, la musica è stata sempre ricerca espressiva e sentimentale. Come tanti coetanei, il giovane Puccini non è certo delle sue qualità e del suo futuro. Riesce ad entrare al Conservatorio di Milano, ma vive in una soffitta condividendo con altri giovani musicisti ansie, incontri, avventure. È a Milano, in questi anni, che Giacomo alla ricerca di denaro per mettere in scena la sua prima opera, "Le Villi", incontra Giulio Ricordi, titolare della casa editrice dei massimi talenti dell’epoca, come Verdi, Donizetti, Bellini. Ricordi intuisce le qualità di Giacomo e lo sostiene nei momenti più duri e nelle difficoltà materiali che seguono la decisione di Giacomo di vivere con Elvira Bonturi, che rompe il suo matrimonio pur di seguire l’amore per Puccini. Insieme ai librettisti Illica e Giacosa, Giacomo compone "Manon Lescaut" che va in scena a Torino nel 1893 con enorme successo. A Vienna, il ricordo di quel successo di fronte alla impossibilità di finire "Turandot", riempie Puccini di smarrimento. Ripercorre la sua vita di uomo e di musicista: dopo "Manon", cresce in lui la ricerca di melodie dal grande impatto emotivo. Nasce "Bohème", in cui Puccini ritrae gli amori e le illusioni della giovinezza. A dirigerla Ricordi chiama il giovane Toscanini, carattere forte e deciso, che subito entra in urto con quello di Puccini. Ma dai primi scontri nascerà una grande amicizia. A Vienna, intanto, Puccini viene raggiunto dalla moglie Elvira, che dalle antiche scenate di gelosia è approdata all’accettazione del carattere di Giacomo, sempre in cerca, nei suoi rapporti con le donne, di ispirazione e approvazione. Dopo "Tosca" e "Butterfly", fra Elvira e Giacomo c'è un momento di gravissima crisi causato dalla relazione del tutto innocente fra il compositore e una ragazza lucchese, Doria Manf...