Mentre Daniel tiene una lezione ai suoi studenti sul concetto di surrogati, Kate, sorpresa da Donnie che le propone l'acquisto della "casa dei sogni", riceve una telefonata. Una donna ha denunciato la scomparsa di suo figlio Owen, di soli due mesi. Kate si reca immediatamente a casa della madre che, in lacrime, dichiara di essere scesa dalla macchina per scaricare la spesa. Owen è rimasto solo un minuto, al massimo due. Chi può averlo preso? Si rivelerà utile l'informazione data da una solerte vicina ficcanaso che, pensa un po', ha addirittura preso il numero di targa di un'auto "sospetta" che ha visto aggirarsi nei dintorni. L'F.B.I. arriva alla donna proprietaria del veicolo. Dopo un breve inseguimento in un parco giochi, Kate riesce ad acciuffarla, ma, sorpresa, si scopre che il bambino è, in realtà, solo un bambolotto, molto realistico, certo, ma di sicuro non un essere vivente...