La Germania e' in piena guerra e Aracy, per tutelare suo figlio, e' costretta a farlo tornare in Brasile con sua madre. La citta' di Amburgo subisce pesanti bombardamenti e gli ebrei che vivono nel paese sono sempre piu' in difficolta'. Joao scopre, da un militare in congedo, che l'esercito tedesco intende sterminare tutti gli ebrei e colpisce anche bambini innocenti. Questo, unito al fatto che sempre piu' cittadini ebrei vengono deportati per andare nei campi di lavoro, spinge il viceconsole a rilasciare piu' visti possibile. Nel frattempo Aracy, per sdebitarsi con l'uomo che ha salvato suo figlio, e' costretta a chiedere un favore a Zumkle.