Rubber e Buggy arrivano al secondo livello di Impel Down, il piano delle bestie demoniache. Inizialmente vengono "accolti" da bestie strane, ma non troppo temibili e si convincono che le voci sulla spaventosita' del luogo siano infondate. Quando poi si trovano al cospetto del terribile basilisco, si vedono costretti a cambiare idea. Nel frattempo, Hancock e Momonga vengono accolti da Magellan, il direttore della prigione, umano velenoso che ha mangiato il frutto Doku Doku e ha un alito particolarmente puzzolente e tossico. Sono nel suo ufficio quando le guardie danno l'allarme e riferiscono che c'e' un intruso nella prigione. Rubber riesce ad eliminare il basilisco e Buggy apre le celle dei detenuti. Dopo il primo entusiasmo, consci della sorte che li aspetterebbe se andassero in giro per il piano con le bestie demoniache in liberta', preferiscono rinchiudersi nelle celle. Rubber non si fa spaventare e, trascinandosi dietro Buggy, riprende il cammino per scendere al terzo livello...