Perona, per opera di Orso Bartholomew, si ritrova su un'isola umida e buia, ma si sente sola e quando scorge all'orizzonte del fumo capisce di non essere l'unica ospite in quel luogo desolato. Infatti, anche Zoro e' approdato sull'isola. Tra i due non scorre buon sangue, soprattutto quando Perona esige che Zoro le faccia da servitore. Zoro, pero', riesce a liberarsi per raggiungere Rubber e gli altri. Brook si ritrova su un'altra isola, nel bel mezzo di un rito con il quale gli abitanti invocano una forza oscura. Il loro desiderio e' che possa aiutarli a vendicarsi della tribu' dei Braccialunghe. E perche' cio' accada sono disposti a soddisfare qualsiasi sua richiesta... Intanto, al quartier generale della Marina, la tensione sale e a Marijoa si riuniscono i membri della Flotta dei 7.